Noé se mord les doigts d'avoir accepté de faire un exposé sur les dragons. Heureusement, c'est son jour de chance: la jolie Pénélope propose de l'aider et l'invite même chez elle pour travailler. Tout content, Noé s'apprête à y aller seul, mais Azote, son ami magique, refuse d'être mis à l'écart. Il veut venir aussi! Et cette visite qui s'annonçait si bien tourne vite au cauchemar!