Liang décide de partir demander au vieux sage, de l'autre côté de la montagne, pourquoi sa mère et lui sont si pauvres. Il rencontre d'abord une femme vêtue de noir qui lui offre l'hospitalité en échange d'une question que Liang devra poser pour elle au vieux sage. Le lendemain il aperçoit un homme près d'un oranger qui lui offre une orange, également en échange d'une question. Enfin, un dragon aide Liang à traverser une rivière et lui-aussi a une question à poser. Lorsque Liang arrive enfin devant le vieux sage, ce dernier lui annonce qu'il ne pourra poser que 3 questions. Liang devra-t-il renoncer à la sienne?
