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La jeune Mélusine est sans conteste l'élève la plus douée de la meilleure école de sorcellerie du pays. Mais elle est sans cesse dérangée par des visiteurs indésirables : sa cousine Mélisande, une fée un peu idiote, des princes charmants qui se révèlent être de parfaits goujats, le docteur Kartoffeln. Alors la flamboyante rouquine n'hésite pas à jouer des tours grandioses.

Mélusine, petite sorcière, est jeune fille au pair dans un château de Transylvanie. La maîtresse du château est un fantôme au sale caractère, son mari, un gentil vampire, et le valet, une sorte de créature de Frankenstein.

Alors que le tournoi de magie approche, Mélusine est incapable d'utiliser ses pouvoirs tant qu'elle n'a pas rencontré le grand amour.

Catastrophe ! Tous les dragons de l'école ont disparu ! Le mage Epispontex tente de calmer le directeur affolé : ils reviendront ! En effet, comme tous les 300 ans, c'est l'année du dragon. Tous les dragons s'envolent vers un endroit secret pour donner naissance à une nouvelle génération de l'espèce. Plus grave pour l'école, Song Hui, le fournisseur officiel de l'école de magie de Mélusine, a cessé toutes ses livraisons. Les potions doivent être chauffées au feu de dragon pour avoir des propriétés magiques, et Song Hui préfère attendre le retour de la nouvelle génération de dragons avant de reprendre ses livraisons. Alors que l'école de magie tourne au ralenti, le vol d'un philtre d'illusion chez Song Hui va propulser Mélusine dans une nouvelle mission sur la trace des dragons en phase de reproduction.