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Un drôle de caneton vient d'éclore : il n'est pas comme les autres et se voit rejeté par tous. Jusqu'au jour où il aperçoit des cygnes. Un conte sur l'exclusion.

Une petite sirène tombe amoureuse d'un prince. Elle demande à une sorcière de transformer sa queue de poisson en jolies jambes pour essayer d'aller conquérir celui qu'elle aime. Mais bien des épreuves l'attendent sur terre...