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Tom et Léa sont en Australie. Emerveillés, ils observent les émeus, les koalas, les kangourous...lorsque, soudain, des chiens sauvages attaquent! Paniquée, une maman kangourou abandonne son bébé aux pieds des deux enfants et s'enfuit...

Un jour, Greg trouve sur l'écran de son ordinateur un étrange message: une société offre la possibilité d'échanger son corps avec quelqu'un Greg tente l'expérience. Mais une fausse manoeuvre l'expédie dans le corps...d'une abeille! les griffes du chat, une porte qui claque, tout devient danger mortel...

Le premier secret du bonheur se trouve au Japon...Au royaume de Camelot, rien ne va plus : Merlin est déprimé.Pour lui redonner le goût de vivre, Tom et Léa partent à la recherche des quatre secrets du bonheur. Dans la cabane magique, ils découvrent un livre sur le Japon d'autrefois. Les voici transportés par magie dans le magnifique jardin impérial d'Edo, le Tokyo du XVIème siècle. Les samouraïs veillent sur la ville : si Tom et Léa ne se font pas délivrer un passeport au plus vite, ils pourraient être sévèrement punis ! Alors qu'ils se croient perdus, ils font la connaissance de Basho, un vieux poète très respecté qui les protège et leur fait découvrir Edo Mais le lendemain, la ville est ravagée par un terrible incendie ! Tom et Léa vont tout faire pour aider les habitants et trouver parmi les flammes le premier secret du bonheur...

Tom et Léa partent à la recherche d'un deuxième grand artiste ! Dans la cabane magique, Teddy et Kathleen transforment la flûte enchantée en trompette magique. Attention : les enfants ne pourront s'en servir qu'une seule fois, pour aider à réveiller le talent d'un des plus grands musiciens de jazz du XXème siècle. Tom et Léa débarquent le 31 octobre 1915 à la Nouvelle Orléans. On s'apprête à fêter Halloween. Les enfants font la connaissance de Dipper, de son vrai nom Louis Armstrong. à 14 ans, le garçon travaille dur pour gagner sa vie : il livre du charbon, décharge les cargaisons de bananes des bateaux sur le fleuve Mississipi... Les enfants découvrent que Dipper, qui ne cesse de chantonner, a une voix belle et chaude. Il adore la musique, mais n'a pas le temps de s'y consacrer ! Et Dipper aimerait tellement entendre Léa jouer de la trompette. Le soir d'Halloween, un orage éclate : les enfants s'abritent dans une maison hantée... par un fantôme pirate et son équipage. Heureusement Dipper réussira, en jouant de la trompette à amadouer et séduire les fantômes qui disparaîtront petit à petit dans la ville...

Merlin a laissé à Tom et Léa une lettre inquiétante : un sorcier cherche à dérober les secrets de quatre magiciens. Les deux enfants partent sur-le-champ à Paris en 1889, où a lieu l'Exposition Universelle. Une fois sur place, ils déambulent dans les différents bâtiments construits pour l'occasion et peuplés de machines étonnantes, à la recherche des quatre hommes. Seulement, comment les prévenir sans connaître leur identité ? La tache s'avère ardue... Ils finissent par comprendre que ces magiciens ne sont autres que les inventeurs géniaux du XIXe siècle : Thomas Edison, le magicien de la Lumière, Louis Pasteur, le magicien de l'Invisible, Alexandre Bell, le magicien du Son, et Gustave Eiffel, le magicien du Fer. Apprenant également qu'un mystérieux inconnu a donné rendez-vous aux scientifiques le soir même en haut de la Tour Eiffel, Tom et Léa décident d'agir vite ! Parviendront-ils à temps au sommet de la tour pour sauver les quatre hommes ?

Merlin envoie Tom et Léa dans une époque de légende pour qu'ils récupèrent l'épée de lumière. Avec l'aide du chevalier des eaux et de la reine araignée, ils sont transformés en phoques et plongent dans la crique des tempêtes où se trouve l'épée.