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Seul rescapé d'un accident de la route dans lequel il perd toute sa famille, Tim garde un souvenir troublant de l'évènement : il s'est métamorphosé en grizzly pendant quelques heures.

Recherchés par la police, les enfants de McIntyre se sont réfugiés chez Tim. Mais des événements étranges ont lieu dans les Alpes françaises et ils vont devoir revenir en Europe.

Shariff, Tim et Flora retrouvent confiance auprès du professeur McIntyre de l'Institut de lycanthropie, même si huit mois après la mort de sa famille Tim est toujours rongé par la culpabilité. Mais une drogue semble libérer les plus sombres instincts des anthropes et le professeur McIntyre disparaît...