Noé est très fier de faire lire sa pièce de théâtre à son amie Pénélope, dont il est secrètement amoureux. Il se rêve déjà sauvant sa princesse, prisonnière d'un terrible dragon. Sauf que Pénélope... trouve cette histoire complètement nulle! Vexée, elle préfère s'en aller, laissant le pauvre Noé désespéré. Heureusement, Azote n'est jamais loin! Peut-être qu'en allant avec lui dans son village, il arrivera enfin à comprendre pourquoi son amie est si fâchée...