Adaptation de célèbre ballet de Georges Balanchine.
C'est la veille de Noël. Marie reçoit une poupée Casse-Noisette, habillée comme un soldat. Durant la nuit, Casse-Noisette et les autres poupées prennent vie. Et sous les yeux de Marie, Casse-Noisette, libéré de la malédiction qui lui avait été jetée, devient un très charmant prince qui l'emmène avec lui...
